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华泰证券指出，市场迎来反弹窗口，但暂不具备反转逻辑，风格切换取决于后续政策幅度。上周市场赚钱效应有所回暖、日均成交额重回万亿元以上、北向资金环比大幅净流入，央行降息、政策预期强化及海外流动性进入短暂蜜月期构成了市场风险偏好修复的底色，投资者关心反弹能否持续、风格是否切换到顺周期。5月M1-M2剪刀差弱修复显示资金活化程度仍不高、6月来商品房销售同比转负、美联储7月或再进入加息窗口反映当前面临的大概率是有瑕疵的反弹、弱支撑的修复。展望来看，市场从反弹到反转的时间锚在Q3、空间锚在彼时内/外宽松政策力度。
中泰证券指出，目前PCB整体产值已超过55%在中国大陆，行业整体性贝塔已有所转弱，但是由于PCB整体下游细分领域众多，每个领域增
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